La gestion des pièces comptables permet de suivre, corriger et régulariser les factures et avoirs émis depuis la supervision, aussi bien en B2C qu’en B2B.

Depuis le module Factures, plusieurs actions sont disponibles selon le statut de la pièce comptable.

Actions disponibles sur une facture ou un avoir

Re-générer le PDF

Cette action permet de re-générer le document PDF d’une pièce comptable (facture ou avoir).

Utile en cas de modification du contenu de la facture afin de :

• mettre à jour les montants,
• garantir la cohérence des données affichées,
• disposer d’un document comptable à jour.

Envoyer le document au client

Permet de renvoyer la pièce comptable par email au destinataire.

L’objet et le contenu de l’email sont adaptés automatiquement :

• facture ouverte → email de relance / impayé,
• facture régularisée → email informatif avec la facture en PJ.

Réessayer le paiement

Il est possible de relancer un paiement manuellement ou automatiquement.

Une tâche récurrente relance le paiement tous les 5 jours. Le processus est identique à l’action manuelle Réessayer le paiement

L'action Ressayer le paiement permet : 

• En cas de refus (fonds insuffisants, carte rejetée, etc.) :
  • jusqu’à 6 tentatives sont effectuées via Stripe pour encaisser :
    • Prélèvement réussi : Envoi d'un email informatif facture payée
    • Prélèvement en échec : Envoi d'un email est envoyé au client pour saisir une nouvelle carte bancaire ou validation de l'authentification si 3DS en attente.

Au-delà de la 6ᵉ tentative, aucun nouveau prélèvement n’est déclenché.

Créer un avoir

Il est possible de créer un avoir à partir d’une facture B2C au statut Payée.

👉 Pour plus de détails, consultez l’article dédié à la création d’un avoir.

Gestion des factures – Cas d’usage spécifiques

La facture est ouverte (impayée)

Une facture au statut Ouverte signifie qu’elle n’a pas été réglée.
La supervision précise le motif du refus Stripe (ex. 3DS requis, fonds insuffisants, carte refusée, etc.).

Une tâche automatique permet de relancer le prélèvement, mais en cas de besoin vous pouvez utiliser l'action Réessayer le paiement qui réalise la même action. 

La facture n’est pas recouvrable

Si la facture ne peut pas être réglée malgré les relances :

• modifiez son statut en Non recouvrable,
• aucune relance automatique ne sera ensuite envoyée.

La facture doit être annulée

Si vous ne souhaitez pas encaisser le client et que la transaction a été annulée côté Stripe :

• modifiez le statut de la facture en Annulée,
• débloquez le compte utilisateur (bloqué suite à l’impayé).

L’utilisateur pourra à nouveau effectuer des recharges.